1、本輪下跌周期,玻璃行業(yè)調(diào)整時(shí)間較長(zhǎng)、幅度較大(玻璃價(jià)格從2010年11月份開始調(diào)整,全行業(yè)連續(xù)4個(gè)月虧損),今年1季度玻璃價(jià)格和盈利已經(jīng)見底,2季度環(huán)比改善,整體來(lái)看行業(yè)在底部震蕩。

2、目前時(shí)點(diǎn)行業(yè)的主要矛盾是房地產(chǎn)投資什么時(shí)候能回暖、停產(chǎn)產(chǎn)能會(huì)不會(huì)大規(guī)模復(fù)產(chǎn)。3季度將是行業(yè)重要的窗口觀察期,房地產(chǎn)投資有可能在6-8月份見底,如果這之間停產(chǎn)產(chǎn)能沒(méi)有大規(guī)模點(diǎn)火復(fù)工,4季度玻璃價(jià)格有望繼續(xù)上漲。

3、投資策略上,行業(yè)盈利已經(jīng)持續(xù)在底部,年內(nèi)來(lái)看需求基本也在底部區(qū)域,3季度若行業(yè)指標(biāo)向積極面演變(停產(chǎn)產(chǎn)能沒(méi)有大規(guī)模復(fù)產(chǎn)),行業(yè)將具備階段性機(jī)會(huì);不過(guò)行業(yè)基本面向上彈性仍然不明顯,目前還看不到大的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)。

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